Предлагаемое слияние Paramount Global и Skydance Media ⇐ Васина Википедия

[wiki_en]

7 июля 2024 года американские медиакомпании Paramount Global и Skydance Media объявили об окончательном соглашении о слиянии в сделке на сумму 8 миллиардов долларов с образованием новой организации, известной как «New Paramount». По соглашению стоимость вновь созданной компании, предварительно названной «New Paramount», составляет примерно 28 миллиардов долларов.
Слияние будет происходить в два этапа: во-первых, группа инвесторов Skydance инвестирует 2,4 миллиарда долларов наличными в приобретение National Amusements, материнской компании Paramount Global, а также дополнительные 4,5 миллиарда долларов наличными и акциями в качестве компенсации акционерам Paramount Global классов A и B. Кроме того, в баланс Paramount будет внесено 1,5 миллиарда долларов первичного капитала. На втором этапе Skydance Media объединится с Paramount в рамках сделки с участием всех акций, в результате чего Skydance будет оценена в 4,75 миллиарда долларов. Владельцы акций Skydance получат 317 миллионов акций класса B по цене 15 долларов за акцию. Ожидаются одобрения регулирующих органов, а также 45-дневный срок «прийти в магазин» для рассмотрения потенциально более выгодных предложений. Когда сделка будет завершена, Дэвид Эллисон станет крупнейшим акционером, председателем и генеральным директором объединенной компании.
В 2024 году National Amusements изучила потенциальные возможности слияний и поглощений с участием Paramount Global. Несколько крупных компаний, в том числе Warner Bros. Discovery, Sony Pictures, Apollo Global Management и Skydance Media, выразили заинтересованность в приобретении компании. Первоначально Paramount достигла соглашения о слиянии со Skydance, но к 11 июня переговоры зашли в тупик, что привело к отмене предложенного слияния. Позже переговоры возобновились, кульминацией которых стало предварительное соглашение Skydance от 2 июля 2024 года о приобретении National Amusements и слиянии с Paramount, в результате чего образовалось то, что сейчас называется «New Paramount».
== Фон ==
Paramount Global столкнулась с серьезными финансовыми проблемами, усугубленными потерями в потоковых сервисах, снижением количества зрителей в кабельных сетях и серьезными проблемами с управлением долгом.
Обсуждения о слиянии между Paramount Global и Skydance Media начались с предварительных переговоров, инициированных Дэвидом Заславом, генеральным директором Warner Bros. Discovery|Warner Bros. Discovery, и Бобом Бэкишем, генеральным директором Paramount Global. Эти первоначальные обсуждения, хотя и носили предварительный характер, не сразу переросли в окончательное соглашение. National Amusements, материнская компания Paramount Global, впоследствии изучила стратегические альтернативы, вызвав интерес со стороны Skydance Media, которая рассматривала предложение о покупке Paramount Global за наличные. Одновременно Warner Bros. Discovery прекратила переговоры о слиянии с Paramount Global, в результате чего другие организации, такие как Apollo Global Management, Allen & Co., RedBird Capital и Skydance, продолжили самостоятельно подавать заявки на приобретение.
В апреле 2024 года Paramount и National Amusements начали эксклюзивные переговоры о приобретении со Skydance, стремясь потенциально структурировать трехстороннюю сделку. Тем временем Sony Pictures Entertainment выразила собственную заинтересованность в совместном приобретении Paramount Global с Apollo Global Management.
Динамика руководства в Paramount Global претерпела существенные изменения, когда Боб Бакиш ушел с поста президента и генерального директора на фоне сообщений о внутренних разногласиях по поводу сделки с Skydance. Это событие привело к созданию временной группы руководителей для управления текущими операциями.
2 мая Sony и Apollo Global Management представили Paramount необязывающее предложение о выплате 26 миллиардов долларов наличными.
Skydance пересмотрела соглашение к 2 июля 2024 года и пришла к предварительному соглашению о покупке National Amusements и объединении с Paramount. Пересмотренное соглашение предоставит акционерам Paramount 4,5 миллиарда долларов наличными и зарезервирует 1,5 миллиарда долларов на сокращение долга. Согласно статье Wall Street Journal, эти положения были предложены беспристрастным комитетом, представляющим Paramount. Skydance и Paramount согласовали детали слияния к 3 июня. Вскоре после этого ожидалось, что будет обнародовано окончательное соглашение. Однако на тот момент компания Redstone's National Amusements еще официально не одобрила продажу. Сообщается, что Редстоун была недовольна новыми условиями и подумывала о продаже своей компании другим покупателям, таким как продюсер и писатель Стивен Пол, миллиардер Эдгар Бронфман-младший, основатель Patrón Tequila Джон Пол ДеДжориа, Bain Capital и магнат Барри Диллер. 11 июня компания National Amusements сообщила, что они и Skydance не смогли прийти к соглашению о приобретении Paramount.
7 июля 2024 года совет директоров Paramount Global одобрил слияние с Skydance Media. Соглашение, стоимость которого оценивается в 28 миллиардов долларов, предусматривает, что Дэвид Эллисон станет председателем и генеральным директором недавно усиленной компании Paramount, а бывший генеральный директор NBCUniversal Джефф Шелл возьмет на себя роль президента компании. Paramount Global оставляет за собой 45-дневный период для рассмотрения выгодных предложений до завершения сделки.
== Критика ==
Со стороны голливудских продюсеров и креативщиков, таких как Джеймс Кэмерон, возникла некоторая оппозиция относительно потенциальной продажи Paramount, особенно потенциальной продажи Sony. Вместо этого многие в отрасли предпочитают слияние с Skydance Media. Основные опасения связаны с возможным сокращением количества студий, производящих контент, что может ограничить возможности авторов и продюсеров.
Слияния и поглощения в 2024 г.
Парамаунт Глобал
Скайданс Медиа

Подробнее: https://en.wikipedia.org/wiki/Proposed_ ... ance_Media